Os Armadores e o mercado Portuario

Nos últimos anos, o transporte mundial de contêineres passou por um grande processo de concentração, liderado por armadores, realizaram aquisições, fusões e alianças estratégicas entre grandes empresas de navegação do mundo.

As últimas ações significativas foram de um lado a fusão entre dois dos maiores grupos de transporte China, COSCO e CSCL, após a aprovação pelo governo chinês, tornando-se a quarta operadora de contêineres do mundo. Ambas as empresas estão integrados em duas alianças estratégicas diferentes, Cosco e CSCL em aliança CKYHE e  unión Ocean Three, por isso ainda é cedo para saber como esta fusão vai afetar o mercado.

Por outro lado, CMA-CGM anunciou a compra da APL, que irá reforçar a sua posição como o terceiro operador mundial e previsivelmente, a transferência de APL da aliança G6 à unión Ocean Three, para o qual ele deve atender a exigência de aviso prévio seis meses de antecedência.

Essas ações mais recentes supõem que pouco mais de 50% da quota de mercado pertence a cinco grandes operadores.

Impacto do gigantismo

O Fórum Internacional de Transportes OCDE elaborou um estudo sobre o impacto de mega-navios no transporte marítimo mundial. De acordo com seus dados, o nível de crescimento no tamanho dos navios porta-contentores acelerou na última década e o tamanho médio dos navios-criadas subiu para cerca de 8.000 TEUs em 2015.

Esta tendência vai continuar nos próximos anos, como observa-se que as empresas de transporte que não têm grandes navios já estão fazendo coisas para ser capaz de competir na rota comercial entre a Ásia e a Europa. Em abril de 2015, a carteira de pedidos incluiu 52 navios com capacidade de 18.000 TEUs. Mais velho, ordena o operador OOCL com uma capacidade recorde de 21.100 TEUs.

Ele também mostra como grandes portos estão passando por reformas e planejamentos  em extensões nos píeres e cais  para aportar os  mega-navios, como nos portos de Algeciras, Barcelona e Santos , onde o tamanho médio dos navios conteineiros cresceu 11% .

O relatório do Fórum Internacional dos Transportes estima que a próxima geração de navios porta-conteineres terá uma capacidade de pelo menos 24.000 TEUs para tirar proveito da economias de escala, mas isso envolve aumentos significativos nos custos de produção e manuseio, de modo que a redução final é entre 4 a 6 vezes menos do que as economias supostamente para navios de 19.000 TEUs de capacidade.

Além disso, o aumento do tamanho dos navios envolve grandes investimentos em infra-estruturas na hinterlandia do porto para se adaptar às necessidades de comprimento de cais, a altura dos porteineres a calado  , acesso e retro área .

Portanto, a partir disto a OCDE alerta que grandes companhias de navegação deve analisar esses efeitos e encontrar o custo equilíbrio - benefício antes de  se lançar para a corrida ao gigantismo.

Novo Mapa das alianças de transporte

Eles estão produzindo uma nova onda de concentração de negócios entre grandes companhias de navegação do mundo, o que afetará sem dúvida, os portos.

Dada a força da aliança 2M entre a Maersk e MSC em abril uma nova aliança, o Oceano Alliance, que desconfigura outras coalizões que tinham sido estabelecidas é constituída. Nesta nova aliança "Ocean Alliance", as linhas de transporte CSCL e CMA CGM estão integradas, (recentemente absorvida APL), a partir do O3, COSCO e linha Evergreen do CKYHE e OOCL do G6.

Pouco tempo depois, as outras companhias permaneciam atonicas, exceto Hyundai, que resultou na recente "A Aliança". Hapag-Lloyd, Hanjin Shipping, MOL, Yangming, linha K e NYK Line.

Estas duas novas parcerias estão sujeitas à aprovação pelas autoridades reguladoras competentes e iniciar as operações em abril de 2017, com as principais rotas comerciais East / West, Ásia-Europa / Mediterrâneo, da Ásia e da costa leste e oeste da América do Norte, os serviços transatlânticos e Ásia -Oriente Oriente Médio / Golfo Pérsico / Mar vermelho.

Esta nova concentração empresarial no setor gera três grupos principais em transporte de contentores com capacidade similar no mercado.

Abril 2017 Capacidade 

ALLIANCE5.481.2281.122

THE 2M5.893.8601.115

OCEAN ALLIANCE4.073.100682

Demais 5.227.4773.208

As expectativas de crescimento do setor

Um estudo realizado pelo Fórum Internacional de Transporte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico da OCDE, o comércio vai crescer a uma taxa de 4,2% ao ano 2015-2030 e depois 3,3%. Por isso, em 2050, o frete será 4,3 vezes o valor gerado em 2010.

Estes resultados são influenciados por três fatores principais: intermodalidade, distribuição geográfica e composição de commodity :

Intermodal. O envio continuará a ser o principal modo de transporte para o comércio internacional de bens, mas a adoção de políticas que incentivam modos terrestres, como o grande reforço do transporte ferroviário nos últimos anos, ainda que incipiente, pode ter impacto a médio prazo no nível a utilização do transporte marítimo.

Distribuição geográfica. A evolução dos volumes de carga é visivelmente mais forte em rotas e conexões dentro da Ásia, o comércio intra-asiático multiplicou por quase sete entre 2010 e 2050, em comparação com uma triplicação do comércio intra-europeu. Isso reflete a mudança no centro de gravidade econômica para a Ásia, estima-se que em 2030, o comércio intra-asiático representa 53% do volume global. rotas comerciais tradicionais existentes entre as economias desenvolvidas vão crescer de forma relativamente lenta, mas permanecerá ativa, enquanto o crescimento dos corredores de comércio entre as economias emergentes, em média, 17% ao ano.

composição commodity. A crescente demanda por alimentos, especialmente na Ásia e na África, será um enorme aumento no volume de transporte de alimentos. produtos agrícolas e importação de alimentos na China e na África vai crescer exponencialmente, e de acordo com as projeções, até 2050, a China e a África receberá quase 32% e 19% do transporte total de alimentos do mundo, respectivamente. Estados Unidos vão manter sua posição como o principal fornecedor de alimentos do mundo. Em 2050, de acordo com estimativas, cerca de 30% dos alimentos transportados devem ser originários dos Estados Unidos, Brasil (16%),seguida pela Europa (11%) e. Prevê-se que a China e Coreia do Sul elevará  suas exportações.